面對近年來國內(nèi)外政經(jīng)情勢快速演變，導致全球供應鏈明顯產(chǎn)生變化，被譽為「工業(yè)之母」的機械業(yè)，則是展現(xiàn)國力所在。其中傳動元件不僅因為應用範圍最廣泛，常在產(chǎn)業(yè)景氣波動時首當其衝；加上其分別安裝於機臺、主軸等接觸工件最前端，而被視為在AIoT時代蒐集終端關(guān)鍵數(shù)據(jù)資料的利器。
觀察當前全球供應鏈情勢，已由全球分工、亞洲製造，轉(zhuǎn)向更具韌性之短鏈化、區(qū)域製造發(fā)展，利用智慧化設備來提高生產(chǎn)能效，已成機械產(chǎn)業(yè)重要利基。其中線性傳動元件被定義為以鐵或鋁為本體，並整合滑軌、螺桿或皮帶、齒條、線性馬達等，進行直線運動的元件。
但受到中國大陸經(jīng)濟復甦不如預期，依工研院統(tǒng)計2023年全年單軸滑臺的產(chǎn)量約85萬臺，還低於2022年高峰時破百萬（109萬臺），相關(guān)廠商市占比依序為：日本廠商（51.6%）、臺灣廠商21.9%、歐美廠商16.7%。
隨著近期日圓貶值導致傳動元件市場價格戰(zhàn)愈演愈烈，加上今年工具機產(chǎn)業(yè)景氣低迷，原本報價比臺廠貴1~2成的日系大廠為爭取訂單，甚至以大陸製傳動元件主動向臺灣多家工具機廠報價，與臺灣廠商產(chǎn)品已幾乎無價差；處於內(nèi)卷情勢的大陸傳動元件降價幅度更大，對臺灣廠商構(gòu)成不小的威脅，迫使部分廠商讓利搶單，降價幅度甚至高達30%。
| 圖一 : 隨著近期日圓貶值導致傳動元件市場價格戰(zhàn)愈演愈烈，加上今年工具機產(chǎn)業(yè)景氣低迷，原本報價比臺廠貴1~2成的日系大廠為爭取訂單，與臺製產(chǎn)品幾無價差，迫使部分廠商讓利搶單。（攝影：陳念舜） |
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傳產(chǎn)自動化應用勢微 臺廠被迫讓利
對應大陸和日系大廠降價搶單之勢成紅海，就連臺灣線性滑軌/滾珠螺桿大廠上銀集團也不得不正面迎戰(zhàn)，幾乎與競爭對手等幅降價，也坦言難免會影響毛利。所幸目前隨著半導體產(chǎn)業(yè)景氣慢慢復甦，去化庫存也逐漸告一段落，加上大陸市場需求也有增溫的跡象，看旺2024年營收可優(yōu)於2023年而增加資本支出。
進而積極布局東南亞、印度及日本等市場，旗下上銀科技、大銀微系統(tǒng)兩家公司來自半導體產(chǎn)業(yè)訂單已有成長趨勢，又以急單為主，目前上銀日本神戶廠也開始替大銀生產(chǎn)全球前三大半導體產(chǎn)業(yè)設備商所需的設備及元件。
全球傳動開拓市場 積極布局新能源、車用產(chǎn)業(yè)
同樣長期生產(chǎn)滾珠螺桿、線性滑軌、滾珠花鍵等傳動系統(tǒng)元件，以及單軸機器人等產(chǎn)品為主的全球傳動科技，目前營收占比分別來自滾珠螺桿65%、線性滑軌29%；銷售區(qū)域占比，則在中國大陸、亞洲及歐美地區(qū)等地，分別為70%、20%、8%；主要終端應用市場，則集中於新能源車電池製造設備、太陽光電產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療設備及自動化設備為大宗。
雖然2023年面對大陸經(jīng)濟復甦力道不如預期，傳產(chǎn)自動化應用需求持續(xù)疲弱，導致庫存水位偏高，年度營收約為25.7億元，營收及獲利均不及2022年。但全球傳動也強調(diào)，今年並未有全面讓利搶單的策略行為，而是針對部分特定市場與產(chǎn)品，進行價格微調(diào)。在一來一往之間，維持合理利潤來支撐研發(fā)新產(chǎn)品，以及提升整體產(chǎn)品與服務品質(zhì)，加強該公司應對傳動系統(tǒng)/元件市場的激烈競爭。
包括在半導體及新能源（電動車/鋰電池）產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)設備的傳動元件需求面上，已有較為顯著成長。估計2024年下半年營運回溫將積極布局，並鎖定車用、醫(yī)療、半導體等產(chǎn)業(yè)客戶持續(xù)下單，更傳出滾珠螺桿已成功切入美系車廠供應鏈，預計2024年中將通過TF16949認證出貨，應用在汽車轉(zhuǎn)向機構(gòu)客戶。
全球傳動進一步指出，由於汽車為人們主要交通工具之一，講求的是穩(wěn)定及安全，在導入新供應商或系統(tǒng)時，均需要一段漫長的前置期及驗證期。該公司現(xiàn)以滾珠螺桿申請IATF16949認證已進入測試樣品準備階段，待最終規(guī)格與客戶確認無誤後，即可進行排產(chǎn)與提供客戶測試驗證。
展望2024年因俄烏戰(zhàn)尚未停歇、原物料人工的持續(xù)上漲等挑戰(zhàn)，尤其是大陸經(jīng)濟將「復甦或下滑」成為2024年的關(guān)鍵，全球傳動對於新的一年抱持謹慎樂觀的態(tài)度，以優(yōu)於2023全年營收為目標。
即使未來可能有兩岸經(jīng)濟合作架構(gòu)協(xié)議（ECFA）早收清單零關(guān)稅措施可能取消等疑慮，全球傳動也已在2020年於大陸成立蘇州子公司，負責業(yè)務拓展、銷售、產(chǎn)品加工組裝及售後服務並設有工廠，後續(xù)則會視需求規(guī)劃，彈性增加蘇州廠的產(chǎn)品製造能力；並為了有效分散風險，將透過積極參展開拓東協(xié)市場。
預計今年參與國內(nèi)外大展的主力產(chǎn)品，則將積極推廣該公司規(guī)格代號為J系列的微小型高導程螺桿組，其導程與軸徑相同，分別為6mm與8mm，有別於以往只有導程只有1mm~2mm，將更能滿足各式小型精密設備在高速移動下的需求。
同時因應國際2050年淨零排放計畫，全球傳動現(xiàn)也透過早期執(zhí)行碳盤查及碳排放控管等措施，積極參與環(huán)境保護與永續(xù)發(fā)展。包括2023年即與中華科技大學及中衛(wèi)發(fā)展中心合作進行2022年的碳盤查，旨在初步了解公司碳排放量，以因應金管會要求於2027年前完成碳盤查作業(yè)。
為確保碳盤查準確性，全球傳動將於今（2024）年委託顧問公司進行2023年的全面碳盤查作業(yè)，預計在四月完成碳盤查清冊所需資料；並與第三方稽核單位排定查證時間，於五月進行模擬稽核作業(yè)，以確認能否完備符合即將在2025年進行ISO 14064的稽核內(nèi)容，以盤查2024年間的碳排放量，未來還會每年針對高碳排放項目規(guī)劃減碳方式。
近期甫獲第七屆潛力中堅企業(yè)之後，也可望獲得相關(guān)政府機關(guān)依據(jù)「推動中堅企業(yè)躍升計畫」及企業(yè)需求，優(yōu)先通過或是提高人才、技術(shù)、智慧財產(chǎn)與品牌行銷等面向的客製化補助優(yōu)惠等輔導措施，以協(xié)助潛力中堅企業(yè)成長。
| 圖二 : 全球傳動預計今年參與國內(nèi)外大展的主力產(chǎn)品，則將積極推廣該公司規(guī)格代號為J系列的微小型高導程螺桿組，更能滿足各式小型精密設備在高速移動下的需求。（source：TBI） |
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銀泰科技分散風險 看好AI終端應用商機
此外，近年來因美國升息以抗通膨，導致日圓貶值與國內(nèi)外總體經(jīng)濟景氣不佳，加上大陸經(jīng)濟不如預期，銀泰科技坦言2023年營運狀況因此較22年下滑30%，特別是在工具機產(chǎn)業(yè)影響更是明顯。但預計至2024年初市場將小有回暖，主要原因則是客戶庫存量逐漸降低而回補，以及看好後續(xù)人工智慧（AI）手機需求市場。
適逢今年機械業(yè)恐將陸續(xù)遭遇ECFA早收清單紅利不再，與工具機出口禁止或經(jīng)土耳其轉(zhuǎn)銷兩俄或備受關(guān)注。由於銀泰科技早在2008年便在上海設廠，估計可透過產(chǎn)能適當調(diào)配降低影響；但在禁止或轉(zhuǎn)銷俄羅斯事件上，則因為銀泰科技屬於上游零組件供應商，故較難掌握終端銷售狀況，確實也失去不少來自俄羅斯終端需求訂單。
雖然面臨日系、大陸製傳動元件降價挑戰(zhàn)，2024年市場狀況仍然不明。銀泰科技也會基於各種不同市場狀況，在價格策略上視個案狀況（case by case）而定，於必要時調(diào)整產(chǎn)品價格，且強調(diào)該公司在品質(zhì)上仍可保有優(yōu)勢。即使目前持續(xù)有客戶導入智慧化生產(chǎn)應用，惟線性傳動元件本屬於每日保養(yǎng)需檢查的一環(huán)，銀泰科技認為所謂「智慧化」只是預警功能，實質(zhì)幫助並不大。
東培軸承智慧化加值 強化出口競爭力
臺灣軸承專業(yè)製造廠東培工業(yè)公司董事長陳成則在受訪時指出，面對2023年全球總體經(jīng)濟景氣不佳，但身為企業(yè)主沒有悲觀的權(quán)利。且依他今年親赴大陸觀察工具機產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況，受惠於當?shù)仉妱榆嚦隹诒韧甏蠓砷L，或執(zhí)行半導體設備進口替代政策加值，已有逐漸復甦跡象；現(xiàn)也透過妥善管理代理/經(jīng)銷通路，防止軸承等產(chǎn)品直接或間接銷往俄羅斯。
就連日系螺桿大廠也會在大陸設廠，利用當?shù)乇阋说娜肆Α⑽锪铣杀荆瑥娀煌瑓^(qū)域競爭力，有效區(qū)隔歐美與大陸市場；並引進節(jié)能增效設備，提升單位產(chǎn)能。「臺灣因ECFA畢竟屬於政治產(chǎn)物，一旦中止對出口影響不過5~6%，本就不該太過依賴。而應該提升自身競爭力以強化體質(zhì)，進而降低成本、提升功能將本求利，化阻力為助力。」陳成也看好臺廠終能克服日圓貶值搶單挑戰(zhàn)，東培近年來也已在上海及東南亞的印尼設廠，前景商機可期。
| 圖三 : 東培工業(yè)公司董事長陳成呼籲業(yè)界應該提升自身競爭力以強化體質(zhì)，進而降低成本、提升功能將本求利，化阻力為助力，終能克服日圓貶值搶單挑戰(zhàn)」。（攝影：陳念舜） |
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針對終端加工廠商邁向工業(yè)4.0階段為了能預診系統(tǒng)故障，在加工尚未發(fā)生不良品或?qū)е抡麢C損壞前，即能優(yōu)先排除問題。即可透過在傳動元件上安裝多樣振動和溫度複合式感測器，並搭配各式邊緣（Edge）AI演算法、模型，以有效監(jiān)測作動效能；進而上傳雲(yún)端（Cloud）示警或快速規(guī)劃保修程序、避免意外停機，從而提升機械設備總體效率（OEE）的高精密與高穩(wěn)定性，實踐節(jié)能低碳目標。
對於OEM設備廠商而言，將感測器直接安裝在傳動系統(tǒng)的好處不僅方便，也不必大幅更改機構(gòu)，還可避開PLC控制器的系統(tǒng)封閉性或保護裝置，整體成本低於通過數(shù)控系統(tǒng)讀取運作資料。若大部份傳產(chǎn)製造業(yè)者無力建置大量運算能力的機房，即可透過傳動元件上的感測器篩選資料後再上傳雲(yún)端，或透過AI計算出系統(tǒng)的失效模式，進行預防性維護。
東培近來也與工研院合作開發(fā)所需軟體，陸續(xù)成功開發(fā)及推出內(nèi)嵌/外掛式感測器，率先開發(fā)主軸專用「軸承健康診斷系統(tǒng)」，藉此蒐集完整資料數(shù)據(jù)來掌握關(guān)鍵參數(shù)及特性，在主軸軸承剛出現(xiàn)磨損時，即將訊號反饋到控制器或SMB機上盒示警，落實智慧主軸的預知保養(yǎng)與診斷，避免加工出不良品；進而提供生產(chǎn)現(xiàn)場的問題監(jiān)控與改善，將生產(chǎn)效率最大化。
| 圖四 : 東培近來也陸續(xù)成功開發(fā)及推出內(nèi)嵌/外掛式感測器，率先開發(fā)主軸專用「軸承健康診斷系統(tǒng)」，落實智慧主軸的預知保養(yǎng)與診斷。（攝影：陳念舜） |
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目前已與臺中精機在科專計畫合作，提供所需健檢軸承可靠的信號數(shù)據(jù)。未來也不排除可從售服端開始導入發(fā)展人工智慧（AI），不限是否為自家品牌軸承，都可進行即時監(jiān)測及軸承健康診斷，得以提升客戶加裝意願，在加工前的低速暖機階段健檢軸承，及早發(fā)掘過去察覺不到的異常，且不會占用額外的檢測時間。。
傳動元件硬軟體加值 搶進AI產(chǎn)業(yè)化商機
值得一提的是，除了前述傳產(chǎn)製造業(yè)可能於傳動元件率先導入智慧感測、產(chǎn)業(yè)AI化而加值；另有部份產(chǎn)品，已透過AI產(chǎn)業(yè)化直接獲利。例如近期由於全球雲(yún)端服務提供商（CSP）積極發(fā)展自家ASIC伺服器，與晶片廠輝達（NVIDIA）持續(xù)競合之下，激勵AI應用蓬勃發(fā)展。
為了要將動輒20~50kg以上的伺服器，或是重達100kg起跳的AI伺服器從機櫃的深處拉出來，必須要仰靠兩側(cè)厚度不到2cm，又要能撐住荷重的輕薄鐵片完成，也就是伺服器機櫃中不可或缺的關(guān)鍵零組件「滑軌」。雖然滑軌愈厚的荷重力愈佳，但為免影響AI伺服器的冷卻效率與散熱效果，導致目前伺服器業(yè)者對滑軌厚度，要求愈輕薄愈好，進而提升產(chǎn)品的平均單價數(shù)倍和延長使用壽命。
隨著客戶在AI領域加速發(fā)展，讓臺灣伺服器滑軌品牌大廠川湖科技分別在2024年AI、通用型伺服器市占率隨之成長高達30%以上，穩(wěn)居世界第二；其主要對手Accuride slide，市占率約為60%，兩家業(yè)者合計就稱霸全球9成以上伺服器滑軌市場。加上2021年擴建二期新廠產(chǎn)能，已整合自動化和不同的模具、設備等，將坐收經(jīng)濟規(guī)模效益；2025年底還將納入北美廠營運，並從臺灣整廠輸出自動化設備，導入未來伺服器、櫥櫃產(chǎn)線。
另有別過去傳動元件業(yè)者因為僅服務少數(shù)客戶，產(chǎn)品的材料、製程、尺寸、精密度大多一致，所以在生產(chǎn)排程上不會遇到太多問題。但如今企業(yè)為了開拓更多客源及市場，應用端涵蓋工具機、半導體設備、自動化產(chǎn)線、汽車等，產(chǎn)線就會面臨呆料、缺料、插單、砍單、交期延後等問題。
| 圖五 : 舍弗勒（Schaeffler）宣佈導入使用西門子與微軟合作，專門用於製造業(yè)、基礎建設、運輸及醫(yī)療業(yè)的Copilot AI助理，讓原本無法存取PLM工具的工廠，或第一線工作人員更容易存取PLM資料，加速設計與製造流程。（source：schaeffler.com） |
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已有傳動元件大廠將AI導入生產(chǎn)營運計畫，提升產(chǎn)品價值。例如德國汽車零件供應商舍弗勒（Schaeffler）便已宣佈導入使用西門子與微軟合作，專門用於製造業(yè)、基礎建設、運輸及醫(yī)療業(yè)的Copilot AI助理（Siemens Industrial Copilot），同時整合西門子產(chǎn)品生命周期管理（Product Lifecycle Management；PLM）軟體和微軟Teams，推出一款名為「Siemens Teamcenter app for Microsoft Teams」。
將以Teams為底層，使用生成式AI強化產(chǎn)品設計及製造流程相關(guān)人員，像是第一線工作人員的連繫，讓原本無法存取PLM工具的工廠，或第一線工作人員更容易存取PLM資料，加速設計與製造流程。
**刊頭圖（source：schaeffler.de）
