在今年臺(tái)灣COMPUTEX期間掀起AI熱潮同時(shí)，其他傳產(chǎn)、機(jī)械製造業(yè)正面臨共有134類ECFA零關(guān)稅優(yōu)惠項(xiàng)目中止的消息，卻顯得乏人問(wèn)津。除了後續(xù)有學(xué)者憂心此恐將加重臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)「荷蘭病」，就連學(xué)界專家在最近舉行的IEKCQM記者會(huì)上也紛紛示警，呼籲應(yīng)趁AI大勢(shì)加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，布局多點(diǎn)及先進(jìn)製造，以強(qiáng)化供應(yīng)鏈韌性！

自從2023年總統(tǒng)大選前後，就屢傳中止的《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》（ECFA）早收清單紅利如同灰犀牛般逐步逼近，直到中國(guó)大陸今年5月31日宣佈第二波中止減讓關(guān)稅名單，將取消來(lái)自臺(tái)灣生產(chǎn)的134類進(jìn)口產(chǎn)品的優(yōu)惠稅率，涵蓋石化、紡織、機(jī)械、鋼鐵及金屬、運(yùn)輸工具等，於6月15日起恢復(fù)課徵1%~12%不等關(guān)稅總算告一段落。

雖然至今產(chǎn)官雙方皆稱對(duì)於整體出口風(fēng)險(xiǎn)的影響有限且可控，經(jīng)濟(jì)部認(rèn)為臺(tái)灣2023年相關(guān)產(chǎn)品輸陸金額約98億美元，僅占其全球出口比重約2%。包括機(jī)械公會(huì)（TAMI）、工具機(jī)公會(huì)（TMBA）雖皆不樂(lè)見(jiàn)ECFA早收清單中止，卻也逐漸分散出口市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)2023年清單中機(jī)械類產(chǎn)品，對(duì)大陸出口金額約為28億美元，比重自2021年的30.9%降至23.5%，對(duì)大陸市場(chǎng)依賴性逐步減少，整體機(jī)械產(chǎn)業(yè)出口受影響有限。

圖一 : ECFA早收清單紅利中止，將如同灰犀牛般逐步逼近。

ECFA早收紅利不再 將流失傳產(chǎn)就業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)力

然而，據(jù)統(tǒng)計(jì)目前兩波ECFA早收清單中止減讓關(guān)稅項(xiàng)目合計(jì)近1/3品項(xiàng)，將影響臺(tái)灣出口金額近120億美元，占ECFA早收產(chǎn)品出口總金額已近8成。仍將對(duì)於個(gè)別中小企業(yè)出口造成不同程度影響，特別是動(dòng)力傳動(dòng)件製造業(yè)者，將面臨更大的出口競(jìng)爭(zhēng)壓力。

TAMI也指出，一旦銷往大陸產(chǎn)品關(guān)稅由0%恢復(fù)到5%~10%，預(yù)估會(huì)影響臺(tái)灣相關(guān)廠商出口競(jìng)爭(zhēng)力或利潤(rùn)率。例如原受惠ECFA早收清單獲利的8成臺(tái)製設(shè)備，在大陸市占率恐下滑4%~5%，預(yù)估出口值銳減約1.1~1.4億美元，約占總體機(jī)械出口值0.5%。

若因此流失的市場(chǎng)難以重返，損失的金額也會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。已有不少有能力兩岸布局的工具機(jī)暨零組件大廠正認(rèn)真考慮，是否乾脆擴(kuò)大在大陸生產(chǎn)規(guī)模避險(xiǎn)，短中期將導(dǎo)致臺(tái)灣傳產(chǎn)中小企業(yè)後續(xù)就業(yè)人口與出口競(jìng)爭(zhēng)力下滑；無(wú)力跨國(guó)布局或在大陸設(shè)廠的業(yè)者，則仍須要政府協(xié)助轉(zhuǎn)型及開(kāi)拓新市場(chǎng)。

依經(jīng)濟(jì)部已與石化、紡織和機(jī)械業(yè)者召開(kāi)座談會(huì)溝通過(guò)後，也回應(yīng)將續(xù)朝改善經(jīng)營(yíng)環(huán)境，提供低利貸款；或透過(guò)海外參展，協(xié)助產(chǎn)業(yè)拓銷及加強(qiáng)分散出口市場(chǎng)擴(kuò)大商機(jī)；以及運(yùn)用數(shù)位科技，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型，朝發(fā)展高值化及差異化產(chǎn)品等面向投入資源，加速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)智慧化、低碳化。

圖二 : 運(yùn)用數(shù)位科技加速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)智慧化、低碳化，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型，朝發(fā)展高值化及差異化產(chǎn)品。（source：ITRI）

2024年金屬機(jī)電業(yè)成長(zhǎng)1.92%墊底　猶待AI、半導(dǎo)體加持

惟從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看，臺(tái)灣因過(guò)度依賴晶片業(yè)而擔(dān)心患了「荷蘭病」，未來(lái)將更加嚴(yán)重。根據(jù)工研院IEKCQM最新預(yù)測(cè)2024年臺(tái)灣製造業(yè)景氣，隨著就業(yè)市場(chǎng)穩(wěn)定、通膨緩降，國(guó)際需求逐漸改善、民間消費(fèi)及投資意願(yuàn)轉(zhuǎn)強(qiáng)，供應(yīng)鏈問(wèn)題紓解而緩步回暖。整體製造業(yè)產(chǎn)值估計(jì)達(dá)23.1兆元新臺(tái)幣，年成長(zhǎng)率上修為6.47%。

其中排名第一的「資訊電子業(yè)」因?yàn)楣?yīng)鏈庫(kù)存去化落底，全球手機(jī)、PC、車用電子等終端消費(fèi)性電子市場(chǎng)需求可望逐步反轉(zhuǎn)，產(chǎn)業(yè)景氣展望正向；加上Al伺服器與邊緣AI終端裝置應(yīng)用的快速發(fā)展，帶動(dòng)半導(dǎo)體在AI、HPC等先進(jìn)製程的產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)增以滿足市場(chǎng)需求，電子零組件及材料產(chǎn)值成長(zhǎng)11.09%。半導(dǎo)體業(yè)更受惠於AI議題帶動(dòng)相關(guān)供應(yīng)鏈需求強(qiáng)勁，預(yù)估2024年產(chǎn)值成長(zhǎng)17.7%，將首次突破新臺(tái)幣5兆大關(guān)，達(dá)到新臺(tái)幣5兆1,134億元。

「民生工業(yè)」的歐美品牌廠也因?yàn)槿?kù)存順利，通膨及升息限縮消費(fèi)支出的效應(yīng)緩步淡化；股市創(chuàng)高帶動(dòng)外食、旅遊、休閒娛樂(lè)消費(fèi)，刺激民眾消費(fèi)意願(yuàn)續(xù)強(qiáng)，支撐臺(tái)灣民生工業(yè)產(chǎn)值將成長(zhǎng)4.33%。「化學(xué)工業(yè)」也順應(yīng)國(guó)際淨(jìng)零永續(xù)趨勢(shì)，帶動(dòng)臺(tái)灣石化產(chǎn)業(yè)朝向綠色製造、高值差異化商品、碳循環(huán)再利用技術(shù)發(fā)展，產(chǎn)值將成長(zhǎng)2.31%。

「金屬機(jī)電業(yè)」雖訂單年增率已見(jiàn)回升，輔以新興產(chǎn)業(yè)應(yīng)用帶來(lái)新市場(chǎng)，將有利於支撐產(chǎn)值成長(zhǎng)。但受到高通膨、高利率政策環(huán)境的滯後影響，以及日?qǐng)A貶值、地緣政治衝突等不利因素延續(xù)，仍以1.92%成長(zhǎng)率在4大製造業(yè)敬陪末座。

圖三 : 金屬機(jī)電業(yè)受到高通膨、高利率政策環(huán)境的滯後影響，以及日?qǐng)A貶值、地緣政治衝突等不利因素延續(xù)，仍以1.92%成長(zhǎng)率敬陪末座。（source：工研院IEK）

學(xué)界示警 半導(dǎo)體應(yīng)與其他產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)

中華經(jīng)濟(jì)研究院代理院長(zhǎng)王健全也認(rèn)同IEKCQM預(yù)測(cè)製造業(yè)成長(zhǎng)趨勢(shì)，包括中經(jīng)院最新發(fā)表今年5月份PMI數(shù)據(jù)達(dá)55.4%也顯示終結(jié)連續(xù)14個(gè)月以來(lái)緊縮情勢(shì)，主因即是受惠於美中需求回暖，導(dǎo)致新增訂單、生產(chǎn)指數(shù)兩者皆增至60%以上的高度擴(kuò)張現(xiàn)狀。惟因存貨指數(shù)緊縮低於客戶所需，顯示以短急單居多，整體景氣復(fù)甦能否持續(xù)尚待觀察。

且不同產(chǎn)業(yè)間內(nèi)外復(fù)甦程度也不平衡，比較銷售與存貨量指數(shù)年增率的電腦及光學(xué)大於電子零組件，電子資訊又大於化學(xué)生技、民生工業(yè)、金屬機(jī)電；交通工具和電力及機(jī)械設(shè)備PMI指數(shù)皆低於50%，應(yīng)注意是否更向科技業(yè)傾斜。「半導(dǎo)體發(fā)展應(yīng)更全面，和其他產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)，使臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)發(fā)展更健康！」王健全說(shuō)，否則半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迄今占臺(tái)灣總出口近40%、GDP13%，創(chuàng)造貿(mào)易順差大，就業(yè)人口卻僅占7%，卻面臨更嚴(yán)峻的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。

包含在美國(guó)「去中化」的長(zhǎng)線戰(zhàn)略下，務(wù)必要建立臺(tái)美策略聯(lián)盟，鞏固與善用美國(guó)資本市場(chǎng)；加強(qiáng)臺(tái)灣半導(dǎo)體國(guó)際廣宣及游說(shuō)力道，研擬因應(yīng)對(duì)策；分別強(qiáng)化上下游縱深，以及橫向擴(kuò)散至醫(yī)材、通訊、醫(yī)療等應(yīng)用。避免受到中國(guó)大陸經(jīng)濟(jì)弱化、輸出通縮的影響，導(dǎo)致臺(tái)商與陸商在海外競(jìng)爭(zhēng)加劇。

進(jìn)而打造「新產(chǎn)業(yè)」，透過(guò)五大信賴產(chǎn)業(yè)政策補(bǔ)助、類主權(quán)基金等措施加速轉(zhuǎn)型；「新市場(chǎng)」，涵括新東向、新南向匯流，建立倉(cāng)儲(chǔ)展示中心；新定位，期望打造亞太貿(mào)易/科技運(yùn)籌中心。王健群強(qiáng)調(diào)：「臺(tái)灣不能沒(méi)有半導(dǎo)體，也不能只有半導(dǎo)體。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面對(duì)RCEP、ECFA、Taiwan+1、大陸經(jīng)濟(jì)弱化傾銷、日?qǐng)A貶值等多重壓力，亟待政府關(guān)愛(ài)眼神及資源配置。」

清華大學(xué)講座教授史欽泰進(jìn)一步指出，從這次統(tǒng)計(jì)可見(jiàn)半導(dǎo)體已是臺(tái)灣最重要的產(chǎn)業(yè)，出口、GDP占比都非常高，產(chǎn)值過(guò)去在2014年才剛突破兆元；2014~2019年即先有工業(yè)4.0加持達(dá)2兆，又有疫情加快數(shù)位轉(zhuǎn)型；再加上2023年起AI異軍突起，從而突破5兆元產(chǎn)值，解決了工作和生活需要，此時(shí)卻發(fā)現(xiàn)資源有太集中的疑慮！

他強(qiáng)調(diào)：「AI未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)除了算力工具之外，通信傳訊和儲(chǔ)存也都很重要，還有應(yīng)用面所需的感知、控制，以及最大的罩門就在於能源的需求，都可能會(huì)影響未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。」因此，產(chǎn)業(yè)除了一方面要追求技術(shù)突破之外，也受到地緣政治壓力和土地、能源的限制，勢(shì)必要放眼全球多點(diǎn)布局，臺(tái)灣向來(lái)是中小企業(yè)為主，更應(yīng)該維持韌性與創(chuàng)新能力，避免因過(guò)度集中發(fā)展而削弱身為產(chǎn)業(yè)隱形冠軍的優(yōu)勢(shì)。

圖四 : 學(xué)界專家在最近舉行的IEKCQM記者會(huì)上紛紛示警，呼籲應(yīng)趁AI大勢(shì)加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型（攝影：陳念舜）

依工研院觀察現(xiàn)今國(guó)際有3大趨勢(shì)已然成形，成為2024年影響臺(tái)灣製造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵：

一、 萬(wàn)物皆AI時(shí)代（AI for all）來(lái)臨，隨著AI正由雲(yún)端走向邊緣（Edge AI），臺(tái)灣憑藉半導(dǎo)體、伺服器、記憶體和其他ICT產(chǎn)業(yè)等國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)發(fā)展可期。

二、 世界風(fēng)險(xiǎn)前景惡化，據(jù)2024年世界經(jīng)濟(jì)論壇（WEF）的世界風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告指出，AI所生成的錯(cuò)誤和虛假訊息，成為全球短期內(nèi)最大的風(fēng)險(xiǎn)。另有環(huán)境變遷、科技化加速、社會(huì)人口成長(zhǎng)分岔、地緣政治等4種結(jié)構(gòu)性因素，將影響社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。

三、 全球貿(mào)易結(jié)構(gòu)重建，多點(diǎn)製造、在地供應(yīng)同時(shí)發(fā)生，造成海外（off-shore）分工更分散，臺(tái)灣本土（on-shore）製造成趨勢(shì)。依經(jīng)濟(jì)部統(tǒng)計(jì)臺(tái)灣近5年（2019-2023）外銷訂單海外生產(chǎn)比，顯示傳產(chǎn)貨品外移、但科技類產(chǎn)品回流製造的兩極化現(xiàn)象。

面對(duì)此3大趨勢(shì)，工研院建議，因應(yīng)急遽上升的AI需求，臺(tái)灣應(yīng)從人才與新創(chuàng)培育、鞏固領(lǐng)先地位等兩大面向，確保臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在AI時(shí)代下的優(yōu)勢(shì)。在人才新創(chuàng)培育方面，應(yīng)建立人才循環(huán)方略及新創(chuàng)孵育作法；也需深化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)科技，並發(fā)展AI輔助IC設(shè)計(jì)以尋求技術(shù)新突破，才能長(zhǎng)久鞏固臺(tái)灣的領(lǐng)先地位。

在社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展的議題上，臺(tái)灣面臨多型態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)衝擊，應(yīng)嘗試透過(guò)新興科技強(qiáng)化韌性，從生產(chǎn)力韌性、基礎(chǔ)設(shè)施韌性及能資源韌性等3大應(yīng)用領(lǐng)域切入。且為適應(yīng)全球貿(mào)易結(jié)構(gòu)重建，建議政府可支持業(yè)界研發(fā)及進(jìn)行人才布局、協(xié)助產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大外商合作、設(shè)立研發(fā)管理總部、切入國(guó)際供應(yīng)鏈4大路徑，將臺(tái)灣打造成全球高科技生產(chǎn)管理/研發(fā)基地。