臺(tái)灣自經(jīng)歷2020年迄今的COVID-19疫情衝擊雖然與他國(guó)相較輕微，然而各國(guó)紛紛灑錢(qián)救市造成新臺(tái)幣匯率居高不下，讓工具機(jī)等傳產(chǎn)業(yè)者「匯」急攻心，更加重業(yè)者轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力。未來(lái)除了沿襲過(guò)去仰賴法人科專輔導(dǎo)、公協(xié)會(huì)結(jié)盟等創(chuàng)新模式之外，也有如友嘉集團(tuán)趁機(jī)盤(pán)整內(nèi)部資源，引進(jìn)國(guó)外子公司來(lái)臺(tái)生產(chǎn)等方式，節(jié)約營(yíng)銷成本，將成為迎戰(zhàn)非傳統(tǒng)領(lǐng)域?qū)κ值挠辛I碼。

在2020年美國(guó)大選底定後，美中貿(mào)易戰(zhàn)料將進(jìn)入下一階段，此時(shí)更傳來(lái)日、韓、中國(guó)大陸加入東協(xié)簽署「區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)係協(xié)定」（RCEP）的消息，原來(lái)以為對(duì)於已辛苦超過(guò)一年的臺(tái)灣傳產(chǎn)、工具機(jī)業(yè)者將是雪上加霜，也促成經(jīng)濟(jì)部急召9大產(chǎn)業(yè)代表閉門(mén)商討對(duì)策，卻意外傳出業(yè)者對(duì)於強(qiáng)勢(shì)新臺(tái)幣的隱憂，比起RCEP問(wèn)題更「重要、優(yōu)先」！唯恐匯損影響傳產(chǎn)出口利潤(rùn)，即使這段時(shí)間接單穩(wěn)定的科技、電子代工業(yè)，在結(jié)匯後也可能整年「做白工」，只能期待於提升本業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，達(dá)成產(chǎn)品組合最佳化策略。

圖1 : 各國(guó)紛紛灑錢(qián)救市造成過(guò)去新臺(tái)幣匯率居高不下，既讓工具機(jī)等傳產(chǎn)業(yè)者「匯」急攻心，更加重業(yè)者轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力。（source：straitstimes.com）

畢竟基於美國(guó)疫情未解，勢(shì)必維持極度寬鬆貨幣政策的前提下，不僅導(dǎo)致美元要反貶為升遙遙無(wú)期，迫使亞洲貨幣持續(xù)升值不止，嚴(yán)重衝擊各國(guó)出口。臺(tái)灣的中央銀行也為此多次阻升新臺(tái)幣，創(chuàng)造大量順差，期盼抑制升值幅度，卻被美方重新列入?yún)R率操縱國(guó)的觀察名單，未來(lái)如何採(cǎi)取適當(dāng)因應(yīng)的策略可能比防疫來(lái)得更加複雜且困難，而不能只靠最容易動(dòng)輒得咎的央行。

除了利用外匯管理及匯率手段避險(xiǎn)之外，還可透過(guò)強(qiáng)勢(shì)新臺(tái)幣鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)動(dòng)國(guó)際併購(gòu)、擴(kuò)大投資，以緩和其匯率漲勢(shì)，趁全球供應(yīng)鏈正重組布局之際，取得更關(guān)鍵的地位與籌碼；同時(shí)引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)與高階人才，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、提高附加價(jià)值，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型來(lái)提高競(jìng)爭(zhēng)力。便有半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大老提出，眼看工具機(jī)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)如此艱辛，卻始終難以整合，倘若能藉併購(gòu)擴(kuò)大營(yíng)收規(guī)模，既有利於聯(lián)合採(cǎi)購(gòu)降低成本，投入一定比例研發(fā)的資源也夠多。

超前部署重組供應(yīng)鏈　聯(lián)手握拳整合集團(tuán)資源

目前臺(tái)灣少數(shù)能致力海內(nèi)外併購(gòu)的工具機(jī)大廠友嘉集團(tuán)（FFG），則早在旗下共成立工具機(jī)、產(chǎn)業(yè)設(shè)備、綠能3大事業(yè)群，設(shè)立95家生產(chǎn)基地和營(yíng)銷據(jù)點(diǎn)；其中工具機(jī)事業(yè)群共有37家品牌、50個(gè)生產(chǎn)基地，遍布德國(guó)、義大利、日本、美國(guó)、臺(tái)灣與大陸等10大機(jī)械製造國(guó)，既發(fā)揮集團(tuán)資源共享的綜效，並有效分散風(fēng)險(xiǎn)，得以安然度過(guò)自2009年金融海嘯以來(lái)一波接一波的景氣循環(huán)浪潮。

友嘉集團(tuán)總裁朱志洋指出，即使2020年遭遇COVID-19疫情衝擊超乎預(yù)期，全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)普遍不佳，但因?yàn)楫?dāng)時(shí)美國(guó)總統(tǒng)川普推動(dòng)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)有力，確實(shí)讓美國(guó)再次偉大，該集團(tuán)旗下SNK、SMS、MAG美國(guó)廠營(yíng)收表現(xiàn)尚佳，前10月?tīng)I(yíng)收便達(dá)成2019年全年水準(zhǔn)。在美國(guó)大選結(jié)果塵埃落定、疫苗問(wèn)世後，相信今年景氣反轉(zhuǎn)走勢(shì)會(huì)更明確，全球工具機(jī)產(chǎn)業(yè)將朝向正面發(fā)展居多。

圖2 : 友嘉集團(tuán)總裁朱志洋表示，友嘉規(guī)劃將於2024年在臺(tái)灣掛牌上市，持續(xù)擴(kuò)大投資，整合旗下子公司；並規(guī)劃引進(jìn)多款歐洲暢銷機(jī)種的關(guān)鍵零組件、關(guān)鍵技術(shù)到臺(tái)灣生產(chǎn)。（攝影／陳念舜）

歐洲市場(chǎng)的航太、汽車產(chǎn)業(yè)，則仍延續(xù)2019~2020年景氣低迷情勢(shì)，雖然傳出有當(dāng)?shù)睾教憬M件加工業(yè)者被併購(gòu)消息，但朱志洋仍秉持出手精準(zhǔn)，採(cǎi)用自有資金併購(gòu)而不借貸的原則，經(jīng)審慎評(píng)估其實(shí)際效益後，認(rèn)為即使目前國(guó)際資金寬鬆，仍非併購(gòu)工具機(jī)廠商的最佳良機(jī)。

至於在亞太地區(qū)備受關(guān)注的RCEP簽署通過(guò)之後，其實(shí)對(duì)臺(tái)灣工具機(jī)產(chǎn)業(yè)影響有限。朱志洋認(rèn)為：「不僅因?yàn)闁|協(xié)各國(guó)早已結(jié)盟互免關(guān)稅多年，而且友嘉生產(chǎn)基地遍及日本、南韓、大陸等，早已就近打造在地供應(yīng)鏈，於印度廠生產(chǎn)的設(shè)備售價(jià)更已達(dá)到上百萬(wàn)美金，不畏傳統(tǒng)關(guān)稅壁壘。」今年還將到越南、土耳其設(shè)廠，以滿足部份3C電子代工產(chǎn)業(yè)鏈已開(kāi)始轉(zhuǎn)單到越南、印度等地生產(chǎn)需求，未來(lái)RCEP效應(yīng)更是利多於弊。

「反觀工具機(jī)廠商受到匯率造成的直接衝擊，可能比起關(guān)稅更大！」朱志洋指出，友嘉因?yàn)槿騺丫直茈U(xiǎn)，幾無(wú)匯損，加上臺(tái)灣防疫成果卓著，未啟動(dòng)封城而讓消費(fèi)者留在臺(tái)灣，經(jīng)濟(jì)相對(duì)穩(wěn)定。現(xiàn)仍規(guī)劃將如期於2024年在臺(tái)灣掛牌上市，持續(xù)擴(kuò)大投資，並整合旗下子公司進(jìn)駐中科新廠，既降低財(cái)會(huì)、人事、生管等營(yíng)運(yùn)成本，容易協(xié)同研發(fā)而提高效率；統(tǒng)一採(cǎi)購(gòu)也有議價(jià)優(yōu)勢(shì)，以免遭供應(yīng)商各別擊破。

同時(shí)規(guī)劃引進(jìn)多款歐洲暢銷機(jī)種、關(guān)鍵零組件及關(guān)鍵技術(shù)在臺(tái)生產(chǎn)，以快速超日趕歐。朱志洋表示：「當(dāng)其他工具機(jī)廠商受到貿(mào)易戰(zhàn)衝擊，造成市場(chǎng)低迷時(shí)，價(jià)格便會(huì)成為重要因素。友嘉因?yàn)樵缙趤阗?gòu)了很多德國(guó)的高端工具機(jī)大廠，只要及時(shí)啟動(dòng)於臺(tái)灣及大陸製造，就可以先降低一半成本來(lái)提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，取代原本進(jìn)口高階機(jī)種的昂貴價(jià)格。」

後疫加快數(shù)位轉(zhuǎn)型腳步　工具機(jī)生產(chǎn)營(yíng)銷先行

「此外，在同一廠區(qū)更容易蒐集、分析資訊之後，還有助於推動(dòng)企業(yè)數(shù)位轉(zhuǎn)型，落實(shí)最關(guān)鍵的AI、IIoT科技?！怪熘狙筮M(jìn)一步剖析，由於這波疫情造成企業(yè)不少跨國(guó)商務(wù)活動(dòng)中止，包含交貨驗(yàn)收、會(huì)計(jì)認(rèn)證不便等帶來(lái)的危機(jī)亦是轉(zhuǎn)機(jī)。

主因可歸功於這2年來(lái)5G、IoT科技突飛猛進(jìn)，帶動(dòng)視訊、虛擬實(shí)境等科技應(yīng)用，企業(yè)主無(wú)須四處奔波出差開(kāi)會(huì)，可保留更充裕時(shí)間打造客戶所需產(chǎn)品，從而創(chuàng)造商機(jī)。而他自己現(xiàn)今也經(jīng)常在臺(tái)灣總部和德國(guó)、義大利、瑞士、匈牙利子公司的主管跨時(shí)區(qū)開(kāi)會(huì)，透過(guò)視訊討論研發(fā)進(jìn)度，更節(jié)省時(shí)間、成本，也提升效率。

包含友嘉與凌華、資策會(huì)、臺(tái)大合作，參加由歐盟5國(guó)7個(gè)單位聯(lián)手的「臺(tái)歐雙邊合作計(jì)畫(huà)Clear5G—未來(lái)工廠（Factories of Future；FoF）」，將透過(guò)中控室遠(yuǎn)程監(jiān)管及無(wú)人化設(shè)備，打造位於新竹巖田友嘉廠內(nèi)的5G智慧製造無(wú)人工廠示範(fàn)產(chǎn)線。原本預(yù)定於去年4月由歐盟派遣6國(guó)共27位專家來(lái)臺(tái)驗(yàn)收的行程，卻遭遇疫情而無(wú)法成行，最終只好改在9月中旬利用視訊平臺(tái)讓各國(guó)專家參與提問(wèn)，經(jīng)過(guò)驗(yàn)證實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)、操作成效後才結(jié)案。現(xiàn)已可經(jīng)過(guò)4.5G網(wǎng)路正式投產(chǎn)，等到今年5G網(wǎng)路連線後，上傳資料或設(shè)備運(yùn)行速度會(huì)更流暢。

圖3 : 友嘉與資策會(huì)、臺(tái)大、凌華合作，參與歐盟未來(lái)工廠（FoF）計(jì)畫(huà)在2020年9月利用視訊平臺(tái)，讓各國(guó)專家參與提問(wèn)，經(jīng)過(guò)驗(yàn)證實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)、操作成效後結(jié)案，可用於正式投產(chǎn)。（source：友嘉集團(tuán)）

朱志洋也認(rèn)可現(xiàn)今數(shù)位行銷服務(wù)的重要性，已能通過(guò)AR/VR整合自家在數(shù)位製造、應(yīng)用服務(wù)等部門(mén)資源，遠(yuǎn)距支援代理商、客戶服務(wù)。即使今年歐洲EMO、臺(tái)北TIMTOS實(shí)體展未必能順利舉行，或者縮減參展攤位規(guī)模、參觀國(guó)外買(mǎi)家或代理商人數(shù)，友嘉還能節(jié)省過(guò)去包下EMO整館，規(guī)模足以與DMG Mori分庭抗禮的10餘億元參展費(fèi)用，未嘗不是好事。

有別於往年新機(jī)都會(huì)陸續(xù)在日本JIMTOF、北京CIMT、歐洲EMO實(shí)體工具機(jī)展發(fā)表，今年還會(huì)舉辦全天社內(nèi)展，向代理商展示全系列機(jī)種，並透過(guò)視訊展現(xiàn)旗下多款歐洲暢銷機(jī)種的全剖面結(jié)構(gòu)。

著眼終端應(yīng)用變局　未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不只同業(yè)

圖4 : 預(yù)估未來(lái)15~20年後若電動(dòng)車逐步取代燃油車輛，頂多僅維持占有工具機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)18~20%左右，其他則將會(huì)改由醫(yī)療、再生能源產(chǎn)業(yè)，以及擴(kuò)大自動(dòng)化應(yīng)用來(lái)彌補(bǔ)缺工需求。（source：blog.hexagonppm.com）

朱志洋也贊同近來(lái)機(jī)械公會(huì)與電電公會(huì)聯(lián)手推動(dòng)「機(jī)械雲(yún)」商業(yè)模式，他強(qiáng)調(diào)現(xiàn)今企業(yè)經(jīng)營(yíng)幾乎已沒(méi)有產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域之別，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手往往不限於傳統(tǒng)同業(yè)，例如汽車業(yè)與IT產(chǎn)業(yè)的Apple、google競(jìng)合，鴻海也趁勢(shì)打造電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)的開(kāi)放平臺(tái)（MIH）。工具機(jī)產(chǎn)業(yè)亦然，目前友嘉集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已不限於同業(yè)，未來(lái)隨著IoT、AI等科技持續(xù)進(jìn)展，再加入5G之後的進(jìn)展已不再像以往循序漸進(jìn)更新，而是幾乎一夕間讓許多產(chǎn)業(yè)發(fā)生徹頭徹尾的革命性改變。

近年全球掀起電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)熱潮，大陸車廠也在特斯拉（Tesla）上海設(shè)廠後，跟進(jìn)布局既快且深，趁機(jī)促成當(dāng)?shù)亓憬M件與電池供應(yīng)鏈廠商轉(zhuǎn)型升級(jí)，友嘉也受惠於既有燃油引擎的客戶轉(zhuǎn)型，將既有產(chǎn)線設(shè)備改為生產(chǎn)電動(dòng)車或零組件商機(jī)。朱志洋認(rèn)為，目前汽車製造業(yè)僅占工具機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)約30%以下的現(xiàn)象仍將持續(xù)，未來(lái)也很難再重返占有率40%以上榮景，勢(shì)必影響工具機(jī)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

看好15~20年後若電動(dòng)車逐步取代燃油車輛，頂多僅維持占有工具機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)約18~20%左右，其他則會(huì)改由老齡化、防疫造就的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)商機(jī)；風(fēng)力、太陽(yáng)能構(gòu)成的再生能源市場(chǎng)；以及擴(kuò)大自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)AGV、機(jī)器人、AI等應(yīng)用來(lái)彌補(bǔ)缺工等剛性需求，在加入5G通訊科技帶動(dòng)下，跨足電商物流、倉(cāng)儲(chǔ)等新興應(yīng)用領(lǐng)域，友嘉集團(tuán)也會(huì)持續(xù)深化整合?部資源，以提前布局。

**刊頭圖（source：ffg-ea.com）