臺達(dá)今(14)日代子公司Delta International Holding Limited B.V.(DIH)公告其董事會決議，發(fā)行總額美金525,000,000元的海外可交換公司債(Exchangeable Bonds)，以用於充實(shí)現(xiàn)有業(yè)務(wù)及強(qiáng)化未來拓展之營運(yùn)資金。本次發(fā)行的海外可交換公司債每張面額美金20萬元，票面利率0%，設(shè)定於2030年1月21日到期。
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| 臺達(dá)電子工業(yè)股份有限公司 |
本次海外可交換公司債以所持有之Delta Electronics (Thailand) PCL.（以下簡稱“DET”）股份作為交換標(biāo)的，初始交換價(jià)格為每股泰銖187.6元（較參考價(jià)格溢價(jià)達(dá)40%），依據(jù)發(fā)行條款和條件，債券持有人將有權(quán)行使交換權(quán)並初步按每 200,000美元本金金額的債券獲得37,086.3539股DET股票，此數(shù)量將依據(jù)債券發(fā)行的條款和條件進(jìn)行調(diào)整；債券持有人的權(quán)利亦包括但不限於依據(jù)發(fā)行條款和條件，有權(quán)要求DIH在發(fā)行屆滿三年當(dāng)日以本金106.31%的金額贖回債券持有人全部或部分的債券。
因應(yīng)未來AI、智能製造、電動車及能源轉(zhuǎn)型等關(guān)鍵大趨勢，臺達(dá)正積極於全球各區(qū)域擴(kuò)大其製造、研發(fā)和銷售/服務(wù)的能力，並加速發(fā)展下一代基於物聯(lián)網(wǎng)的智慧節(jié)能解決方案，本次海外可交換公司債的發(fā)行預(yù)期將有助於DIH營運(yùn)資金效率最佳化，支持相關(guān)業(yè)務(wù)擴(kuò)展。
