面對(duì)近年來國(guó)內(nèi)外政經(jīng)情勢(shì)快速演變，導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈明顯產(chǎn)生變化，被譽(yù)為「工業(yè)之母」的機(jī)械業(yè)，則是展現(xiàn)國(guó)力所在。其中傳動(dòng)元件不僅因?yàn)閼?yīng)用范圍最廣泛，常在產(chǎn)業(yè)景氣波動(dòng)時(shí)首當(dāng)其沖；加上其分別安裝於機(jī)臺(tái)、主軸等接觸工件最前端，而被視為在AIoT時(shí)代搜集終端關(guān)鍵數(shù)據(jù)資料的利器。
觀察當(dāng)前全球供應(yīng)鏈情勢(shì)，已由全球分工、亞洲制造，轉(zhuǎn)向更具韌性之短鏈化、區(qū)域制造發(fā)展，利用智慧化設(shè)備來提高生產(chǎn)能效，已成機(jī)械產(chǎn)業(yè)重要利基。其中線性傳動(dòng)元件被定義為以鐵或鋁為本體，并整合滑軌、螺桿或皮帶、齒條、線性馬達(dá)等，進(jìn)行直線運(yùn)動(dòng)的元件。
但受到中國(guó)大陸經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不如預(yù)期，依工研院統(tǒng)計(jì)2023年全年單軸滑臺(tái)的產(chǎn)量約85萬臺(tái)，還低於2022年高峰時(shí)破百萬（109萬臺(tái)），相關(guān)廠商市占比依序?yàn)椋喝毡緩S商（51.6%）、臺(tái)灣廠商21.9%、歐美廠商16.7%。
隨著近期日?qǐng)A貶值導(dǎo)致傳動(dòng)元件市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，加上今年工具機(jī)產(chǎn)業(yè)景氣低迷，原本報(bào)價(jià)比臺(tái)廠貴1~2成的日系大廠為爭(zhēng)取訂單，甚至以大陸制傳動(dòng)元件主動(dòng)向臺(tái)灣多家工具機(jī)廠報(bào)價(jià)，與臺(tái)灣廠商產(chǎn)品已幾??無價(jià)差；處於內(nèi)卷情勢(shì)的大陸傳動(dòng)元件降價(jià)幅度更大，對(duì)臺(tái)灣廠商構(gòu)成不小的威脅，迫使部分廠商讓利搶單，降價(jià)幅度甚至高達(dá)30%。
| 圖一 : 隨著近期日?qǐng)A貶值導(dǎo)致傳動(dòng)元件市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，加上今年工具機(jī)產(chǎn)業(yè)景氣低迷，原本報(bào)價(jià)比臺(tái)廠貴1~2成的日系大廠為爭(zhēng)取訂單，與臺(tái)制產(chǎn)品幾無價(jià)差，迫使部分廠商讓利搶單。（攝影：陳念舜） |
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傳產(chǎn)自動(dòng)化應(yīng)用勢(shì)微 臺(tái)廠被迫讓利
對(duì)應(yīng)大陸和日系大廠降價(jià)搶單之勢(shì)成紅海，就連臺(tái)灣線性滑軌/滾珠螺桿大廠上銀集團(tuán)也不得不正面迎戰(zhàn)，幾??與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等幅降價(jià)，也坦言難免會(huì)影響毛利。所幸目前隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣慢慢復(fù)蘇，去化庫存也逐漸告一段落，加上大陸市場(chǎng)需求也有增溫的跡象，看旺2024年?duì)I收可優(yōu)於2023年而增加資本支出。
進(jìn)而積極布局東南亞、印度及日本等市場(chǎng)，旗下上銀科技、大銀微系統(tǒng)兩家公司來自半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)訂單已有成長(zhǎng)趨勢(shì)，又以急單為主，目前上銀日本神戶廠也開始替大銀生產(chǎn)全球前三大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)設(shè)備商所需的設(shè)備及元件。
全球傳動(dòng)開拓市場(chǎng) 積極布局新能源、車用產(chǎn)業(yè)
同樣長(zhǎng)期生產(chǎn)滾珠螺桿、線性滑軌、滾珠花鍵等傳動(dòng)系統(tǒng)元件，以及單軸機(jī)器人等產(chǎn)品為主的全球傳動(dòng)科技，目前營(yíng)收占比分別來自滾珠螺桿65%、線性滑軌29%；銷售區(qū)域占比，則在中國(guó)大陸、亞洲及歐美地區(qū)等地，分別為70%、20%、8%；主要終端應(yīng)用市場(chǎng)，則集中於新能源車電池制造設(shè)備、太陽光電產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療設(shè)備及自動(dòng)化設(shè)備為大宗。
雖然2023年面對(duì)大陸經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力道不如預(yù)期，傳產(chǎn)自動(dòng)化應(yīng)用需求持續(xù)疲弱，導(dǎo)致庫存水位偏高，年度營(yíng)收約為25.7億元，營(yíng)收及獲利均不及2022年。但全球傳動(dòng)也強(qiáng)調(diào)，今年并未有全面讓利搶單的策略行為，而是針對(duì)部分特定市場(chǎng)與產(chǎn)品，進(jìn)行價(jià)格微調(diào)。在一來一往之間，維持合理利潤(rùn)來支撐研發(fā)新產(chǎn)品，以及提升整體產(chǎn)品與服務(wù)品質(zhì)，加強(qiáng)該公司應(yīng)對(duì)傳動(dòng)系統(tǒng)/元件市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。
包括在半導(dǎo)體及新能源（電動(dòng)車/鋰電池）產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的傳動(dòng)元件需求面上，已有較為顯著成長(zhǎng)。估計(jì)2024年下半年?duì)I運(yùn)回溫將積極布局，并鎖定車用、醫(yī)療、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)客戶持續(xù)下單，更傳出滾珠螺桿已成功切入美系車廠供應(yīng)鏈，預(yù)計(jì)2024年中將通過TF16949認(rèn)證出貨，應(yīng)用在汽車轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)客戶。
全球傳動(dòng)進(jìn)一步指出，由於汽車為人們主要交通工具之一，講求的是穩(wěn)定及安全，在導(dǎo)入新供應(yīng)商或系統(tǒng)時(shí)，均需要一段漫長(zhǎng)的前置期及驗(yàn)證期。該公司現(xiàn)以滾珠螺桿申請(qǐng)IATF16949認(rèn)證已進(jìn)入測(cè)試樣品準(zhǔn)備階段，待最終規(guī)格與客戶確認(rèn)無誤後，即可進(jìn)行排產(chǎn)與提供客戶測(cè)試驗(yàn)證。
展??2024年因俄烏戰(zhàn)尚未停歇、原物料人工的持續(xù)上漲等挑戰(zhàn)，尤其是大陸經(jīng)濟(jì)將「復(fù)蘇或下滑」成為2024年的關(guān)鍵，全球傳動(dòng)對(duì)於新的一年抱持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度，以優(yōu)於2023全年?duì)I收為目標(biāo)。
即使未來可能有兩岸經(jīng)濟(jì)合作架構(gòu)協(xié)議（ECFA）早收清單零關(guān)稅措施可能取消等疑慮，全球傳動(dòng)也已在2020年於大陸成立蘇州子公司，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)拓展、銷售、產(chǎn)品加工組裝及售後服務(wù)并設(shè)有工廠，後續(xù)則會(huì)視需求規(guī)劃，彈性增加蘇州廠的產(chǎn)品制造能力；并為了有效分散風(fēng)險(xiǎn)，將透過積極叁展開拓東協(xié)市場(chǎng)。
預(yù)計(jì)今年叁與國(guó)內(nèi)外大展的主力產(chǎn)品，則將積極推廣該公司規(guī)格代號(hào)為J系列的微小型高導(dǎo)程螺桿組，其導(dǎo)程與軸徑相同，分別為6mm與8mm，有別於以往只有導(dǎo)程只有1mm~2mm，將更能滿足各式小型精密設(shè)備在高速移動(dòng)下的需求。
同時(shí)因應(yīng)國(guó)際2050年凈零排放計(jì)畫，全球傳動(dòng)現(xiàn)也透過早期執(zhí)行碳盤查及碳排放控管等措施，積極叁與環(huán)境保護(hù)與永續(xù)發(fā)展。包括2023年即與中華科技大學(xué)及中衛(wèi)發(fā)展中心合作進(jìn)行2022年的碳盤查，旨在初步了解公司碳排放量，以因應(yīng)金管會(huì)要求於2027年前完成碳盤查作業(yè)。
為確保碳盤查準(zhǔn)確性，全球傳動(dòng)將於今（2024）年委托顧問公司進(jìn)行2023年的全面碳盤查作業(yè)，預(yù)計(jì)在四月完成碳盤查清冊(cè)所需資料；并與第三方稽核單位排定查證時(shí)間，於五月進(jìn)行模擬稽核作業(yè)，以確認(rèn)能否完備符合即將在2025年進(jìn)行ISO 14064的稽核內(nèi)容，以盤查2024年間的碳排放量，未來還會(huì)每年針對(duì)高碳排放項(xiàng)目規(guī)劃減碳方式。
近期甫獲第七屆潛力中堅(jiān)企業(yè)之後，也可??獲得相關(guān)政府機(jī)關(guān)依據(jù)「推動(dòng)中堅(jiān)企業(yè)躍升計(jì)畫」及企業(yè)需求，優(yōu)先通過或是提高人才、技術(shù)、智慧財(cái)產(chǎn)與品牌行銷等面向的客制化補(bǔ)助優(yōu)惠等輔導(dǎo)措施，以協(xié)助潛力中堅(jiān)企業(yè)成長(zhǎng)。
| 圖二 : 全球傳動(dòng)預(yù)計(jì)今年叁與國(guó)內(nèi)外大展的主力產(chǎn)品，則將積極推廣該公司規(guī)格代號(hào)為J系列的微小型高導(dǎo)程螺桿組，更能滿足各式小型精密設(shè)備在高速移動(dòng)下的需求。（source：TBI） |
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銀泰科技分散風(fēng)險(xiǎn) 看好AI終端應(yīng)用商機(jī)
此外，近年來因美國(guó)升息以抗通膨，導(dǎo)致日?qǐng)A貶值與國(guó)內(nèi)外總體經(jīng)濟(jì)景氣不隹，加上大陸經(jīng)濟(jì)不如預(yù)期，銀泰科技坦言2023年?duì)I運(yùn)狀況因此較22年下滑30%，特別是在工具機(jī)產(chǎn)業(yè)影響更是明顯。但預(yù)計(jì)至2024年初市場(chǎng)將小有回暖，主要原因則是客戶庫存量逐漸降低而回補(bǔ)，以及看好後續(xù)人工智慧（AI）手機(jī)需求市場(chǎng)。
適逢今年機(jī)械業(yè)恐將陸續(xù)遭遇ECFA早收清單紅利不再，與工具機(jī)出囗禁止或經(jīng)土耳其轉(zhuǎn)銷兩俄或備受關(guān)注。由於銀泰科技早在2008年便在上海設(shè)廠，估計(jì)可透過產(chǎn)能適當(dāng)調(diào)配降低影響；但在禁止或轉(zhuǎn)銷俄羅斯事件上，則因?yàn)殂y泰科技屬於上游零組件供應(yīng)商，故較難掌握終端銷售狀況，確實(shí)也失去不少來自俄羅斯終端需求訂單。
雖然面臨日系、大陸制傳動(dòng)元件降價(jià)挑戰(zhàn)，2024年市場(chǎng)狀況仍然不明。銀泰科技也會(huì)基於各種不同市場(chǎng)狀況，在價(jià)格策略上視個(gè)案狀況（case by case）而定，於必要時(shí)調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格，且強(qiáng)調(diào)該公司在品質(zhì)上仍可保有優(yōu)勢(shì)。即使目前持續(xù)有客戶導(dǎo)入智慧化生產(chǎn)應(yīng)用，惟線性傳動(dòng)元件本屬於每日保養(yǎng)需檢查的一環(huán)，銀泰科技認(rèn)為所謂「智慧化」只是預(yù)警功能，實(shí)質(zhì)幫助并不大。
東培軸承智慧化加值 強(qiáng)化出囗競(jìng)爭(zhēng)力
臺(tái)灣軸承專業(yè)制造廠東培工業(yè)公司董事長(zhǎng)陳成則在受訪時(shí)指出，面對(duì)2023年全球總體經(jīng)濟(jì)景氣不隹，但身為企業(yè)主沒有悲觀的權(quán)利。且依他今年親赴大陸觀察工具機(jī)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況，受惠於當(dāng)?shù)仉妱?dòng)車出囗比往年大幅成長(zhǎng)，或執(zhí)行半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)囗替代政策加值，已有逐漸復(fù)蘇跡象；現(xiàn)也透過妥善管理代理/經(jīng)銷通路，防止軸承等產(chǎn)品直接或間接銷往俄羅斯。
就連日系螺桿大廠也會(huì)在大陸設(shè)廠，利用當(dāng)?shù)乇阋说娜肆Α⑽锪铣杀荆瑥?qiáng)化不同區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力，有效區(qū)隔歐美與大陸市場(chǎng)；并引進(jìn)節(jié)能增效設(shè)備，提升單位產(chǎn)能。「臺(tái)灣因ECFA畢竟屬於政治產(chǎn)物，一旦中止對(duì)出囗影響不過5~6%，本就不該太過依賴。而應(yīng)該提升自身競(jìng)爭(zhēng)力以強(qiáng)化體質(zhì)，進(jìn)而降低成本、提升功能將本求利，化阻力為助力。」陳成也看好臺(tái)廠終能克服日?qǐng)A貶值搶單挑戰(zhàn)，東培近年來也已在上海及東南亞的印尼設(shè)廠，前景商機(jī)可期。
| 圖三 : 東培工業(yè)公司董事長(zhǎng)陳成呼吁業(yè)界應(yīng)該提升自身競(jìng)爭(zhēng)力以強(qiáng)化體質(zhì)，進(jìn)而降低成本、提升功能將本求利，化阻力為助力，終能克服日?qǐng)A貶值搶單挑戰(zhàn)」。（攝影：陳念舜） |
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針對(duì)終端加工廠商邁向工業(yè)4.0階段為了能預(yù)診系統(tǒng)故障，在加工尚未發(fā)生不良品或?qū)е抡麢C(jī)損壞前，即能優(yōu)先排除問題。即可透過在傳動(dòng)元件上安裝多樣振動(dòng)和溫度復(fù)合式感測(cè)器，并搭配各式邊緣（Edge）AI演算法、模型，以有效監(jiān)測(cè)作動(dòng)效能；進(jìn)而上傳云端（Cloud）示警或快速規(guī)劃保修程序、避免意外停機(jī)，從而提升機(jī)械設(shè)備總體效率（OEE）的高精密與高穩(wěn)定性，實(shí)踐節(jié)能低碳目標(biāo)。
對(duì)於OEM設(shè)備廠商而言，將感測(cè)器直接安裝在傳動(dòng)系統(tǒng)的好處不僅方便，也不必大幅更改機(jī)構(gòu)，還可避開PLC控制器的系統(tǒng)封閉性或保護(hù)裝置，整體成本低於通過數(shù)控系統(tǒng)讀取運(yùn)作資料。若大部份傳產(chǎn)制造業(yè)者無力建置大量運(yùn)算能力的機(jī)房，即可透過傳動(dòng)元件上的感測(cè)器篩選資料後再上傳云端，或透過AI計(jì)算出系統(tǒng)的失效模式，進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)。
東培近來也與工研院合作開發(fā)所需軟體，陸續(xù)成功開發(fā)及推出內(nèi)嵌/外掛式感測(cè)器，率先開發(fā)主軸專用「軸承健康診斷系統(tǒng)」，藉此搜集完整資料數(shù)據(jù)來掌握關(guān)鍵叁數(shù)及特性，在主軸軸承剛出現(xiàn)磨損時(shí)，即將訊號(hào)反??到控制器或SMB機(jī)上盒示警，落實(shí)智慧主軸的預(yù)知保養(yǎng)與診斷，避免加工出不良品；進(jìn)而提供生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的問題監(jiān)控與改善，將生產(chǎn)效率最大化。
| 圖四 : 東培近來也陸續(xù)成功開發(fā)及推出內(nèi)嵌/外掛式感測(cè)器，率先開發(fā)主軸專用「軸承健康診斷系統(tǒng)」，落實(shí)智慧主軸的預(yù)知保養(yǎng)與診斷。（攝影：陳念舜） |
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目前已與臺(tái)中精機(jī)在科專計(jì)畫合作，提供所需健檢軸承可靠的信號(hào)數(shù)據(jù)。未來也不排除可從售服端開始導(dǎo)入發(fā)展人工智慧（AI），不限是否為自家品牌軸承，都可進(jìn)行即時(shí)監(jiān)測(cè)及軸承健康診斷，得以提升客戶加裝意愿，在加工前的低速暖機(jī)階段健檢軸承，及早發(fā)掘過去察覺不到的異常，且不會(huì)占用額外的檢測(cè)時(shí)間。。
傳動(dòng)元件硬軟體加值 搶進(jìn)AI產(chǎn)業(yè)化商機(jī)
值得一提的是，除了前述傳產(chǎn)制造業(yè)可能於傳動(dòng)元件率先導(dǎo)入智慧感測(cè)、產(chǎn)業(yè)AI化而加值；另有部份產(chǎn)品，已透過AI產(chǎn)業(yè)化直接獲利。例如近期由於全球云端服務(wù)提供商（CSP）積極發(fā)展自家ASIC伺服器，與晶片廠輝達(dá)（NVIDIA）持續(xù)競(jìng)合之下，激勵(lì)A(yù)I應(yīng)用蓬勃發(fā)展。
為了要將動(dòng)輒20~50kg以上的伺服器，或是重達(dá)100kg起跳的AI伺服器從機(jī)柜的深處拉出來，必須要仰靠?jī)蓚?cè)厚度不到2cm，又要能撐住荷重的輕薄鐵片完成，也就是伺服器機(jī)柜中不可或缺的關(guān)鍵零組件「滑軌」。雖然滑軌愈厚的荷重力愈隹，但為免影響AI伺服器的冷卻效率與散熱效果，導(dǎo)致目前伺服器業(yè)者對(duì)滑軌厚度，要求愈輕薄愈好，進(jìn)而提升產(chǎn)品的平均單價(jià)數(shù)倍和延長(zhǎng)使用壽命。
隨著客戶在AI領(lǐng)域加速發(fā)展，讓臺(tái)灣伺服器滑軌品牌大廠川湖科技分別在2024年AI、通用型伺服器市占率隨之成長(zhǎng)高達(dá)30%以上，穩(wěn)居世界第二；其主要對(duì)手Accuride slide，市占率約為60%，兩家業(yè)者合計(jì)就稱霸全球9成以上伺服器滑軌市場(chǎng)。加上2021年擴(kuò)建二期新廠產(chǎn)能，已整合自動(dòng)化和不同的模具、設(shè)備等，將坐收經(jīng)濟(jì)規(guī)模效益；2025年底還將納入北美廠營(yíng)運(yùn)，并從臺(tái)灣整廠輸出自動(dòng)化設(shè)備，導(dǎo)入未來伺服器、櫥柜產(chǎn)線。
另有別過去傳動(dòng)元件業(yè)者因?yàn)閮H服務(wù)少數(shù)客戶，產(chǎn)品的材料、制程、尺寸、精密度大多一致，所以在生產(chǎn)排程上不會(huì)遇到太多問題。但如今企業(yè)為了開拓更多客源及市場(chǎng)，應(yīng)用端涵蓋工具機(jī)、半導(dǎo)體設(shè)備、自動(dòng)化產(chǎn)線、汽車等，產(chǎn)線就會(huì)面臨呆料、缺料、??單、砍單、交期延後等問題。
| 圖五 : 舍弗勒（Schaeffler）宣布導(dǎo)入使用西門子與微軟合作，專門用於制造業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、運(yùn)輸及醫(yī)療業(yè)的Copilot AI助理，讓原本無法存取PLM工具的工廠，或第一線工作人員更容易存取PLM資料，加速設(shè)計(jì)與制造流程。（source：schaeffler.com） |
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已有傳動(dòng)元件大廠將AI導(dǎo)入生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)計(jì)畫，提升產(chǎn)品價(jià)值。例如德國(guó)汽車零件供應(yīng)商舍弗勒（Schaeffler）便已宣布導(dǎo)入使用西門子與微軟合作，專門用於制造業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、運(yùn)輸及醫(yī)療業(yè)的Copilot AI助理（Siemens Industrial Copilot），同時(shí)整合西門子產(chǎn)品生命周期管理（Product Lifecycle Management；PLM）軟體和微軟Teams，推出一款名為「Siemens Teamcenter app for Microsoft Teams」。
將以Teams為底層，使用生成式AI強(qiáng)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)及制造流程相關(guān)人員，像是第一線工作人員的連系，讓原本無法存取PLM工具的工廠，或第一線工作人員更容易存取PLM資料，加速設(shè)計(jì)與制造流程。
**刊頭圖（source：schaeffler.de）
